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Service, Transparenz

PS Finanz Leistungsübersicht - Alles aus einer Hand, alle Finanzdaten auf einen Blick (Basisleistungen)

 Multifondsdepot *



                                  

  • Fondsdepot Bank
  • Consorsbank
  • DWS
  • Franklin Templeton
  • DB Vita
  • Skandia

 Vermögensübersicht
 zu allen liquiden  Anlagen**

  • Fondsdepots
  • Fondspolicen
  • Riester-Depots
  • Rürup-Depots
  • Festgeldkonten
  • Bausparkonten (Renditetarife)

 Online Depoteinsicht

  • Alle Daten auf einen Blick mit Renditeauswertung
  • Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten (nach Depot, Asset-Klassen, Regionen u.a.)
  • Tagesaktuelle Fondsinformationen, Postbox, auch als iPhone app verfügbar, laufende Erweiterungen

 Zuverlässige  Abwicklung

  • Komplette Abwicklung mit Protokollierung zu allen liquiden Vermögensanlagen
  • in allen Fachbereichen mindestens zwei Ansprechpartner
  • Bürozeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr

* Multifonds-Depotlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Depotführung bei mehreren Gesellschaften: Verwahrung aller Fonds in einem Depot, Wechsel zw. Fonds verschiedener Gesellschaften, aktive Depotanpassungen kostengünstig möglich. Einfaches Handling, geringer Verwaltungsaufwand. Nur eine Steuerbescheinigung, ein Freistellungsauftrag.
** Tägliche Datenaktualisierungen zu allen Multifondsdepots, Festgeldkonten, DWS Riester-Renten, DWS Rürup-Renten.
Fondspolicen: DB Vita täglich (Bestand und Fondspreise), Skandia Bestandsdaten jährlich sowie nach Fondswechseln aktuell (Fondspreise täglich) / Bausparkonten: jährlich.

Optionale Ergänzungsleistungen

 INVESTMENT

 FINANZIERUNGEN

 VORSORGE

 FINANZEN & RECHT

 Festgeldkonten
 als Ergänzung des  Fondsportfolios
 (Cortal Consors, Allianz Parkdepot)

 Prüfung von Finanzierungen
 hinsichtlich möglicher
 Optimierungen in der
 Niedrigzinsphase

 Beitragsanpassungen
 (Riester u. Rürup) abhängig
 von der Einkommens-  entwicklung sowie bei
 Statusänderugen
 Prüfung von Darlehensverträgen
 hinsichtlich fehlerhafter 
 Widerrufsklauseln und
 ungerechtfertigter
 Bearbeitungsgebühren
 Rendite-Bausparkonten
 als Ergänzung des  Fondsportfolios

 Forwarddarlehen
 Laufende Prüfung von
 Darlehen mit Zinsabläufen
 innerhalb von 2 Jahren

 Zulagenanträge  Prüfung von Bausparverträgen
 bei ungerechtfertigter Kündigung von  alten (guten) Tarifen 
 durch die Baussparkasse
 Freistellungsaufträge  Tilgungsänderungsoptionen
 Aktive Nutzung sofern  vertraglich möglich
 (z.B. bei ING-DiBa, PSD)
 Festsetzungsanträge  Erbfolgeplanung
 Testament
 Schriftverkehr
 bei Änderungen  von Stammdaten
 (Adresse, Bankverbindung u.a.)
 Sondertilgungen  Datenaustausch  Patientenverfügung

 


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