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PS Finanz: Finanzdienstleistungen seit 1989

1989 Unternehmensgründung durch Peter Schneider (während seines Studiums) mit der Vermittlung von Investmentfonds der Gesellschaft DWS


1990 Erweiterung der Dienstleistungen um die Bereiche Versicherungen und Immobilienfinanzierungen (DSL-Bank)


1991 Aufbau von regionalen Kooperationen mit den Partnern Rottmann Finanz in Drolshagen und Becker Finanz in Attendorn


1994 Ausbau des Investmentgeschäftes mit den Gesellschaften Fidelity, Templeton und JP Morgan


1998 Einführung des Finanzstatus mit der Zusammenfassung aller Fondsdaten


1999 Bürogemeinschaft mit dem Steuerberatungsbüro Michael Pfeifer


2000 Start der Internetseite www.psfinanz.de mit Kundendepotzugang


2001 Büroerweiterung und Integration der Kooperationspartner Becker Finanz und Rottmann Finanz


2002 Start der Multifondsdepotlösungen (Fondsdepot Bank und DWS Multidepot)


2003 Start der Riester-Beratungen im Kundenbestand (reine Investmentlösung der DWS)


2004 Beratungen zu DB Vita Fondspolicen (steuerfreie Fondspolice)


2007 Ausbau der Immobilienfinanzierungen durch Kooperation mit der ING-DiBa


2008 Finale Portfolioanpassungen im gesamten Kundenbestand vor Einführung der Abgeltungssteuer


2009 Start der Rürup-Beratungen im Kundenbestand (DWS und Allianz)   


2012 Bausparrenditetarife als Portfolioergänzung in der Niedrigzinsphase (Aachener und Deutscher Ring / 1,5% Basiszins, 2,5% Bonuszins) 


2013 Anpassung der Zusammenarbeit an die neuen gesetzlichen Vorschriften (FinVermV) durch die neue Rahmenvereinbarung 


2014 25 Jahre PS Finanz 1989-2014


2015 Einführung von Servicegebührenmodellen für die Betreuung und Depotführung


2016


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