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Fonds-Vermögensverwaltung

Strategie-Depots mit automatischer Anpassung

Im Rahmen der neuen Fonds-Vermögensverwaltung werden Kundendepots laufend überwacht und bei Bedarf durch den Vermögensverwalter angepasst. Dabei können im Kundendepot sowohl die Gewichtungen der Fonds geändert, als auch Fonds ausgetauscht werden, sofern dies erforderlich oder vorteilhaft erscheint.

Dazu erteilt der Kunde dem Vermögensverwalter einmalig ein Mandat. In der Folge sind dann für Transaktionen keine Kundenunterschriften mehr erforderlich. Transaktionsformulare und Protokolle müssen nicht mehr erstellt, unterschrieben und hin- und hergeschickt werden.

Auswahl der Strategie bestimmt den Handlungsspielraum

Völlig frei agieren darf der Vermögensverwalter allerdings nicht. Sein Mandat beschränkt sich auf Umschichtungen im Depot und auch hier gibt es Grenzen, die durch die Auswahl einer Anlagestrategie definiert werden. Grundsätzlich kann man konservative, ausgewogene und dynamische Strategien unterscheiden. In allen Fällen gibt es festgelegte Bandbreiten für Anlageklassen, an die sich der Vermögensverwalter halten muss. Bei konservativen und ausgewogenen Strategien ist beispielsweise der maximal mögliche Anteil an Aktien- und aktienorientierten Mischfonds begrenzt, um das Risiko in dem vom Kunden gewünschten Rahmen zu halten.

PS Finanz Premium Depot

Wir haben uns für die Auflage einer ausgewogenen Anlagestrategie entschieden. Das mittlere Risiko/Rendite-Verhältnis ist nach unserer Erfahrung für einen breiten Anlegerkreis die passende Lösung. Eine zu konservative Ausrichtung ist im aktuellen Niedrigzinsumfeld kaum erfolgversprechend und eine sehr dynamische Orientierung eröffnet zwar große Renditechancen, birgt aber auch immer die Gefahr zwischenzeitlich stärkerer Einbußen. Wir setzen auf eine weltweit gestreute Anlage und die flexible Gewichtung unterschiedlicher Fonds und Anlageklassen. Die Strategie folgt den Ihnen von uns bekannten Grundsätzen:

  • Langfristige Orientierung
  • antizyklisches Handeln
  • regelmäßiges Rebalancing
  • freie Auswahl der besten Fonds

Vorteile der neuen Fonds-Vermögensverwaltung

  • Weniger Aufwand/Papierkrieg mit Transaktionsaufträgen zur Depotanpassung
  • Intensive Betreuung und Anpassung auch kleinerer Depots möglich
  • Schnellere Reaktionsmöglichkeit
  • Häufigere Anpassungen ohne Protokollierungsaufwand möglich

Die Strategie wurde im Dezember angemeldet und zum Jahresstart 2019 aufgelegt. Über das Konzept der Fonds-Vermögensverwaltung und die Entwicklung unserer Strategie werden wir Sie noch ausführlicher informieren. Fragen dazu beantworten wir Ihnen schon jetzt gerne.


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