Nach PS Balance (seit 01.01.2019) und PS Offensiv (seit 12.05.2022) wurde zum 01.01.2023 mit PS Defensiv eine konservativ ausgerichtete Strategie der von uns berateten Fonds-Vermögensverwaltung aufgelegt.
Schon lange hegen wir den Wunsch, unser Angebot in der Vermögensverwaltung “rund“ zu machen – also für jeden Anlegerwunsch die passende Lösung parat zu haben. Im letzten Jahr nutzten wir den Einbruch an den Aktienmärkten, um eine offensive Strategie aufzulegen. Doch für eine konservative Variante, die mehr auf Zinserträge setzt, war die Zeit noch nicht reif. Mit den in den letzten Monaten gestiegenen Zinsen hat sich das Marktumfeld in diesem Bereich deutlich verbessert und wir sehen jetzt gute Chancen, auch mit einer defensiveren Depotstruktur attraktive Erträge zu erwirtschaften.
Der Anteil an aktienorientierten Fonds ist bei PS Defensiv auf 25 % begrenzt. Ausgewogene Mischfonds dürfen maximal die Hälfte des Depotvermögens ausmachen. Die neue Strategie richtet sich daher an Anleger, die entweder einen nicht so langfristigen Anlagehorizont haben und/oder weniger risikobereit sind. Wertschwankungen sollen bei PS Defensiv geringer ausfallen, die Entwicklung stabiler sein.
Die Grundprinzipien der Portfoliozusammenstelltung bleiben unverändert. Unser seit 1989 unveränderter Investmentansatz lässt sich im Rahmen der Fonds-Vermögensverwaltung in idealer Weise umsetzen. Die Lösung ist sehr flexibel. Portfolios lassen sich noch robuster gestalten, die Schwankungen sind tendenziell geringer als bei Einzelportfolios.
Der Bereich der Fonds-Vermögensverwaltung wächst kontinuierlich. Zukünftig werden wir hierzu mehr Informationen digital bereitstellen.
Die Depots werden wie normale Depots in das Online-Kundenportal integriert. Sie können die Entwicklung wie bekannt tagesaktuell verfolgen. Sie sehen die genaue Aufteilung Ihres Vermögens in die einzelnen Fonds, alle Transaktionen werden geliefert. Somit besteht maximale Transparenz für Sie.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter Telefon: 02761 83620 oder direkt über unser Kontaktformular.