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März 2024

Versand Jahressteuerbescheinigungen

Die Depotstellen FFB und FodB beginnen mit der Erstellung der Dokumente Ende März 2024. Die Bereitstellung der Steuerbescheinigung in die Postbox durch uns erfolgt nach aktuellem Stand in der Zeit vom 15.04.2023 bis 19.04.2024. mehr >
Februar 2024

Online-Portal

Digitale Unterschrift und die 360-Grad Rundumsicht auf Ihre Vermögensanlagen: In der täglichen Arbeitspraxis war die zunehmende Nutzung der digitalen Unterschrift, für unsere Kunden und uns, eine wichtige Entwicklung im letzten Jahr. Mittlerweile werden mehr als 80 % der Aufträge digital signiert - Tendenz steigend. mehr >
Januar 2024

Zinskonditionen der Depotstellen

Wie angekündigt verschlechtern sich die Konditionen des mit dem Depot verknüpften Geldkontos bei der FodB ab 2024. Von unserer Seite können im Einzelfall neben Geldmarktfonds Festgeldanlagen bei der FFB eine Alternative sein. Soweit es ordentliche Festgeldangebote bei unseren bestehenden Partnergesellschaften gibt, werden wir den Service für Festzinsanlagen auch dauerhaft anbieten. Wir werden den Service jedoch auf unsere bestehenden Partner beschränken und nicht ausbauen. mehr >
Dezember 2023

Vorabpauschale

Die Vorabpauschale hatte in den letzten Jahren kaum Relevanz, da sie an den Basiszinssatz gekoppelt ist. Dieses ändert sich nun durch die Zinsentwicklung. Je nach Konstellation wird auf die Erträge von Fonds eine Vorabsteuer erhoben. Da sich durch die Vorabpauschale keine anderen Gestaltungen ableiten, hat das Thema weniger Bedeutung.‎‎‎‎‎‎ mehr >
Dezember 2023

Anpassungen in allen Strategien der Vermögensverwaltung

Bei allen Strategien der Vermögensverwaltung (PS Defensiv, PS Balance, PS Offensiv) wurden zum 29.12.2023 Anpassungen beauftragt. Bei allen Strategien wurde die gute Entwicklung zum Jahresende für kleinere Teilgewinnmitnahmen genutzt. mehr >
November 2023

fonds-news Ausgabe Nr. 80

Wir veröffentlichen die aktuelle Ausgabe der fonds-news ausnahmsweise auf den Webseiten. Diese Information erhalten turnusmäßig nur unsere Kunden. Aktuell sehen wir bei Anleihen das beste Chance-/Risiko-Verhältnis seit der Finanzkrise (2008). Deshalb informieren wir ausführlich zu dem Thema und stellen unsere Informationen aus Oktober 2023 ergänzend zum postalischen Versand auch online bereit. mehr >
Oktober 2023

Fondsdepot Bank: Konditionsänderungen ab 01.01.2024

Kunden mit einem Depot bei der Fondsdepot Bank erhalten Ende Oktober Post zu den Neuerungen ab Januar 2024. Wir haben alle betroffenen Kunden über das Online-Portal direkt informiert. Ergänzend finden Sie die Informationen auch an dieser Stelle. mehr >
Oktober 2023

Fondsergebnisse 2023 (Stand 30.09.2023)

Das komplett veränderte Zinsumfeld führt im laufenden Jahr zu mehr Veränderungen in den Top 30 Fonds (gemessen an den Bestandsgeldern) als gewohnt. Während Anleihefonds hier in den letzten Jahren gar nicht vertreten waren, sind nun schon wieder drei Anleihefonds dabei. mehr >
Oktober 2023

PS Balance: Portfolioanpassungen am 02.10.2023

Bei der Vermögensverwaltungsstrategie PS Balance wurden zum 02.10.2023 Anpassungen vorgenommen. Durch die Aufstockung von Rentenfonds mit flexiblem Ansatz nach den weiteren Zinsanstiegen der letzten Wochen erhöht sich der Anteil von Staatsanleihen im Portfolio. mehr >
September 2023

Fondsergebnisse 2023 (Stand 31.08.2023)

Das komplett veränderte Zinsumfeld führt im laufenden Jahr zu mehr Veränderungen in den Top 30 Fonds (gemessen an den Bestandsgeldern) als gewohnt. Während Rentenfonds hier in den letzten Jahren gar nicht vertreten waren, sind nun schon wieder drei Rentenfonds dabei. mehr >
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