Der postalische Versand der PS Finanz Jahresauswertungen erfolgt vom 19. bis zum 21. Januar. Über die Online-Depoteinsicht sind die Daten der Fondsdepots stets tagesaktuell abrufbar.
Die manuelle Aktualisierung der Daten zu Festgeldkonten (Allianz Parkdepot) ist bereits erfolgt. Die manuelle Datenpflege zu den Skandia Fondspolicen erfolgt vom 4. bis 13. Januar 2021. Nach dem Wechsel vieler Riester-Depots von der DWS zur Allianz werden auch diese Bestände erstmals manuell mit dem Stand zum Jahresende 2020 erfasst, die Datenarbeiten erfolgen in der Woche 11. bis 15. Januar. Die Aktualisierung der Bausparkonten erfolgt ebenfalls in der Woche 11. bis 15. Januar.
Über die Wertentwicklung der Top 30 Fonds informieren wir ergänzend monatlich aktuell im Kundenbereich.
Die aktuelle Ausgabe der fonds-news erhalten alle Kunden Ende Januar.
Jahresauszüge
Der Versand der Jahresmitteilungen unserer Partnergesellschaften erfolgt wie nachstehend:
Steuerliche Jahresdokumente
Bei den Multidepots mit internationalen Fonds (comdirect, DAB, DWS Multidepots, Fondsdepot Bank) können aufgrund der besonderen steuerlichen Vorschriften in Deutschland können die steuerlichen Jahresabrechnungen erst erstellt werden, wenn auch zu allen nichtdeutschen Fonds die kompletten steuerlichen Daten für 2020 gemeldet sind. Diese müssen bis Ende Mai veröffentlicht werden. Der Versand ist von der Meldung aller Daten abhängig und beginnt im April. Insbesondere bei Depots mit vielen internationalen Fonds kann es bis Juni dauern, sofern die Daten noch nicht früher vorliegen.
Fondspolicen: Skandia und DB Vita
Bei der Skandia erfolgt der Versand der Jahresabrechnungen jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung). Der Versand der DB Vita Jahresabrechnungen erfolgt im Januar. Da die Erträge dieser Depots komplett steuerfrei bleiben (Abschluss vor 2005), werden die Jahresabrechnungen für die Steuererklärung nicht benötigt.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter Telefon: 02761 83620 oder direkt über unser Kontaktformular.