Neues Mandantenportal ab Juni – ein Schritt in die digitale Zukunft

Neuer Login Mandantenportal

Ab dem 1. Juni 2021 arbeiten wir mit einer neuen Software. Service und Abwicklung werden noch digitaler, flexibler und zielgerichteter. Von unterwegs die aktuellen Depotwerte einsehen, einen Auftrag erteilen oder uns eine kurze Nachricht schreiben – das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Funktionen, die das neue Portal bietet. Direkt, unkompliziert und schnell!

Was ändert sich für Sie? Als Nutzer unserer heutigen Depoteinsicht erhalten Sie von uns einen individuellen Einladungslink zum neuen Kundenportal, mit dem Sie sich selbst registrieren können. Ihr bisheriger Login bleibt mit Datenstand 5. Juli 2021 einige Wochen weiter bestehen. Ab dem 6. Juli 2021 stehen dann neben der Depotübersicht auch die ersten Analysetools bereit (Depotbericht über beliebige Zeiträume). Bekannte Prozesse und Kontaktmöglichkeiten sind von der Umstellung nicht betroffen und bleiben wie sie sind.

Highlights FAQ´s zum Mandantenportal auf einen Blick

Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es im Rahmen der Umstellung naturgemäß zu kleineren Einschränkungen und im Juni allgemein zu längeren Bearbeitungszeiten kommt. Weitere Informationen zum neuen System folgen – sprechen Sie uns bei Fragen auch gerne direkt an!

Erklärvideos
Installation der Web App (IOS)
Installation der Web App (Android)

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Änderungen ab dem 01.06.2021

Digitale Abwicklung mittels Postbox
Im Rahmen der Entwicklung der Datenschutzvorschriften erfolgt der Austausch von Informationen und Unterlagen zukünftig standardmäßig über die Postbox der Depoteinsicht. Alle Daten werden auf Servern im EU-Raum gespeichert.

Vermögensbilanz
Die neue Software bietet uns neue Optionen für die Erstellung von Vermögensbilanzen. So können neben den Depotdaten beispielsweise Informationen zu Immobilien und Finanzierungen angelegt und gepflegt werden. Aus diesen Daten können Tilgungsberechnungen zu Immobiliendarlehen abgerufen werden.

Fondsbestände in hybriden Anlagen
Die von uns manuell gepflegten Fondsanlagen im Rahmen von hybriden Anlagen in Kombination mit Versicherungen (Skandia Fondspolicen und Allianz InvestFlex Verträge) werden in der neuen Depoteinsicht zunächst nicht abrufbar sein. Diese Daten werden sukzessive wieder eingepflegt und voraussichtlich ab Januar 2022 wieder komplett bereitgestellt.

Depotfilter
Angelegte Depotfilter aus der alten Depoteinsicht werden nicht automatisch übernommen. Wichtige Filter, z.B. die Auswahl der steuerbegünstigen Fondsanlagen vor 2009, werden im Laufe des 3. und 4. Quartals nach und nach wieder eingepflegt.

Verknüpfte Depots
Es wird auch zukünftig möglich sein, nicht nur das eigene Depot einzusehen, sondern verknüpfte Depots - z.B. das Firmendepot oder Depots minderjähriger Kinder. Die Verknüpfungen werden im 3. Quartal neu aufgebaut.

Ausblick

Das Mandantenportal wird stetig optimiert. Ein großes Entwicklerteam sorgt für eine regelmäßige Weiterentwicklung. Die wichtigsten Weiterentwicklungen der nächsten Monate:

• Elektronische Unterschrift von Depotaufträgen
• Umfangreichere Depotanalyse
• Ausbau der Vertrags- und Vermögensübersicht