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Dezember 2022

Versand der Jahresdepotübersichten

Online-Portal für Kunden

Depotauszug 30.12.2022

Der Versand der Jahresdepotauszüge erfolgt ab dem 02.01.2023 digital über unser Online-Portal.

Sie erhalten eine Nachricht über die Einlieferung des Auszugs. Für den Datenzugriff reicht ein Klick auf den Link "ZUR NACHRICHT" am Ende der Mail. Sofern Ihnen die Zugsdaten nicht mehr vorliegen, können Sie diese bei uns anfordern.

Grundsätzlich streben wir diese nachhaltige Lösung an (Verzicht auf Papier). Auf der anderen Seite ist für uns aber auch nachvollziehbar, wenn Sie den postalischen Weg bevorzugen. Daher bleiben individuelle Vereinbarungen selbstverständlich möglich, d.h. auf Wunsch versenden wir die Unterlagen auch weiterhin per Post. Eine kurze Nachricht an uns genügt, dann hinterlegen wir Ihre gewünschte Variante in unserem System.

Gegenüber dem Versand der Jahresinformation als PDF per Mail sind Ihre Daten so erheblich besser geschützt. Ein weiterer Vorteil: Die Auswertungen bleiben in Ihrer Postbox archiviert.

Online-Portal

Im Jahr 2022 haben wir die Fondsdepots um die Daten bei den Depotstellen mit Fonds in kombinierten Verträgen ergänzt. Im Juli wurden die Daten zu allen Skandia Verträgen ergänzt, im Dezember haben wir alle Allianz-Verträge erfasst. Alle Daten wurden bereits auf den 30.12.2022 (letzter Handelstag für alle Fonds) angepasst. Im Jahr 2023 geht es weiter mit der Vermögensbilanz. Neben den Fondsdepots können dann (auf Wunsch) auch Immobilien nebst Finanzierungsdaten sowie weitere Finanzanlagen wie Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen und Beteiligungen abgebildet werden. Damit wird eine nahezu vollständige Übersicht Ihrer Finanzen möglich sein. Ziel ist eine 360º Sicht auf alle Vermögenswerte.
Online-Portal

Depotanalysen

Sie können im Online-Portal jederzeit selbst die Analysen für alle denkbaren Varianten erstellen. Eine Anleitung finden Sie unter nachstehendem Link:
Erklärvideo Depotauszug und Depotanalyse

 

 


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