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Fonds im Fokus 2020

Wir stellen monatlich einen Fonds im Fokus vor. Für diesen Fonds gelten seit dem Jahr 2019 (30 Jahre PS Finanz) Sonderkonditionen: Der Kauf erfolgt für Bestandskunden, nicht für Neukunden, mit 100% Agiorabatt, also ohne Agio zum Nettofondspreis (Einmalanlagen bei den Depotstellen DWS und Fondsdepot Bank).

September: FvS Multi Asset Defensive

Der FvS Multi Asset - Defensive bietet eine globale Anlagelösung mit konservativer Ausrichtung in einem Produkt. Der Fondsmanager kann flexibel agieren und muss sich nicht an einem Vergleichsindex orientieren. Die Aktienquote wird je nach Marktgegebenheit in einer Bandbreite zwischen 10% und 35% gesteuert.

Wesentliche Anlegerinformationen KIID
Fondsdatenblatt

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die bei einer defensiven Portfolioausrichtung vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten. Im Depot lässt sich der FvS Multi­ Asset - Defensive gut mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.

Flossbach von Storch (FvS)
FvS wurde 1998 in Köln gegründet. Heute, rund 20 Jahre später, ist das Unternehmen einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Die mehr als 200 Mitarbeiter verwalten inzwischen ein Vermögen von über 42 Mrd. Euro. Noch immer ist das Unternehmen im Eigentum seiner Gründer und leitender Angestellter. Weitere FvS Top Fonds sind:

FvS Multi Asset Balanced
FvS Multi Asset Growth
FvS Multiple Opportunities


August: Nordea European Value

Von Zeit und Zeit stellen wir bewusst auch Fonds vor, die aktuell wenig populär sind. Mit dem bereits im Jahr 1989 aufgelegten Nordea European Value stellen wir einen Fondsklassiker vor ..... der sich in den letzten Jahren unterdurchschnittlich entwickelt hat. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Er strebt nachhaltig positive absolute Erträge an, indem er eine disziplinierte Value-Anlagestrategie umsetzt. Der Fonds überzeugt mit langfristig guten Ergebnissen. Durch den Value Ansatz kommt es immer wieder zu Phasen unterdurchschnittlicher Performance - wie aktuell. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Der Aktienfonds eignet sich, ergänzend zu einem wachstumsorientierten Aktienfonds Europa, als Baustein für den Anteil europäischer Aktien am Gesamtportfolio. Auch für monatliche Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

Nordea Asset Management
Nordea Asset Management ist Teil der Nordea Group, die mit rund 9,5 Millionen Kunden das größte Finanzdienstleistungsunternehmen in Skandinavien ist. Die Gesellschaft verwaltet ein Anlagevolumen von 235 Mrd. Euro und bietet in Deutschland eine umfassende Fondspalette an. Die Fondsgesellschaft setzt auf aktives Management und hat für zahlreiche Mandate Kooperationen mit spezialisierten Vermögensverwaltern geschlossen (Multi Boutique-Ansatz). Weitere Top-Fonds von Nordea:

Global Climate and Environment
Nordea European High Yield

Juli: Nordea Global Climate and Environment

Wir stellen monatlich einen Fonds im Fokus vor. Für diesen Fonds gelten seit dem Jahr 2019 (30 Jahre PS Finanz) Sonderkonditionen: Der Kauf erfolgt für Bestandskunden, nicht für Neukunden, mit 100% Agiorabatt, also ohne Agio zum Nettofondspreis (Einmalanlagen bei den Depotstellen DWS und Fondsdepot Bank).

Juli: Nordea Global Climate and Environment

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen helfen, den Klimawandel zu bremsen oder die Umwelt zu schonen. Dabei ist Ressourceneffizienz das maßgebliche Thema, daneben sind Titel aus den Bereichen Umweltschutz und alternative Energien vertreten. Soziale und ethische Aspekte werden bei der Titelauswahl nicht außer Acht gelassen, spielen aber eine untergeordnete Rolle.

Das Fondsportfolio ergibt sich durch fundamentale Bottom-up-Analyse und umfasst zwischen 40 und 60 Titel, wobei der Fokus auf mittelgroßen Unternehmen liegt. Aktuelles Morningstar-Rating mit 4 Sternen und bestem Nachhaltigkeits-Rating von 5 Globen. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Der globale Themenfonds spricht Anleger an, die bei ihren Anlagen auf eine nachhaltige Ausrichtung Wert legen (hier insbesondere den Bereich Umwelt). Als reiner Aktienfonds unterliegt der Nordea Global Climate and Environment Fund höheren Wertschwankungen. Er eignet sich daher für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Er kann bei Einmalanlagen als gezielte, themenorientierte Beimischung eingesetzt werden. Auch für monatliche Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

Nordea Asset Management
Nordea Asset Management ist Teil der Nordea Group, die mit rund 9,5 Millionen Kunden das größte Finanzdienstleistungsunternehmen in Skandinavien ist. Die Gesellschaft verwaltet ein Anlagevolumen von 235 Mrd. Euro und bietet in Deutschland eine umfassende Fondspalette an. Die Fondsgesellschaft setzt auf aktives Management und hat für zahlreiche Mandate Kooperationen mit spezialisierten Vermögensverwaltern geschlossen (Multi Boutique-Ansatz). Weitere Top-Fonds von Nordea:

Nordea European High Yield
Nordea European Value

Juni: JPMorgan Pacific

Mit dem JPMorgan Pacific investieren Sie Ihr Kapital in Aktien führender Unternehmen der pazifisch-asiatischen Region. Diese umfasst neben aufstrebenden Wachstumsmärkten wie China, Indien oder Korea auch etablierte Industrieländer wie Australien und Japan. Die beiden Fondsmanager Aisa Ogoshi und Robert Lloyd nutzen fundamentale Analysen, um attraktive Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu entdecken. Das Portfolio des Fonds ergibt sich durch die selektive Auswahl einzelner Aktien, es gibt keine vorgegebene Ländergewichtung. Aktuelles Morningstar-Rating mit 5 Sternen. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Als reiner Aktienfonds unterliegt der JPM Pacific höheren Wertschwankungen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Er kann er sowohl als Basisanlage dienen (in Verbindung mit weiteren Regionenfonds) oder als gezielte Beimischung zur stärkeren Gewichtung der Pazifik-Region genutzt werden. Auch für Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:

JPM China
JPM Emerging Markets
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Income
JPM Global Macro Opportunities

Mai: JPM Emerging Markets

Mit dem JPMorgan Emerging Markets Equity investieren Sie Ihr Kapital weltweit in Aktien führender Unternehmen der Schwellenländer. Die beiden Fondsmanager Leon Eidelman und Austin Forey nutzen fundamentale Analysen, um attraktive Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu entdecken. Das Portfolio des Fonds ergibt sich durch die selektive Auswahl einzelner Aktien, es gibt keine vorgegebene Ländergewichtung. Derzeit sind insbesondere Unternehmen aus China und Indien stark im Fonds vertreten. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Die Aktienmärkte der Schwellenländer können stärkeren Wertschwankungen als die der Industrienationen unterliegen. Dafür sind hier die Wachstums- und Ertragserwartungen höher einzustufen. Der JPM Emerging Markets Equity eignet sich als Depotbeimischung für langfristig orientierte Anleger, die damit gezielt die Region der Schwellenländer abdecken möchten. Auch für Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:

JPM China
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Income
JPM Global Macro Opportunities
JPM Pacific

April: DWS Aktien Strategie Deutschland

Der DWS Aktien Strategie Deutschland investiert in deutsche Standardwerte (Blue Chips), wachstumsstarke mittlere (Mid Caps) und kleinere Werte (Small Caps). Das Fondsmanagement überzeugt seit mehr als 20 Jahren mit überdurchschnittlichen Ergebnissen. Die historisch hohe Outperformance resultiert insbesondere auch aus dem know-how bei den mittleren und kleineren Werten. Detailinformationen:

Wesentliche Anlegerinformation KIID
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung
Die stärkeren Schwankungen eines auf deutsche Unternehmen konzentrierten Aktienfonds sind zu beachten. Der Fonds ist insbesondere als Portfoliobeimischung sowie für monatliche Anlagen geeignet (Cost Average Effekt bei Fonds mit starken Schwankungen). Nach den hohen Kursrückgängen im März 2020 empfehlen wir den Fonds aktuell auch mit einer höheren Gewichtung bei Einmalanlagen.

DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Mischfonds
DWS Concept Kaldemorgen
DWS Dynamik Opportunities

Aktienfonds
DWS Top Dividende
DWS Akkumula
DWS Top Asien

März: Loys Premium Dividende

Der Loys Premium Dividende wurde Anfang des Jahres neu aufgelegt. Mit Markus Herrmann wurde ein erfahrener und vielfach ausgezeichneter Fondsmanager für diesen Bereich gefunden. Er hat bei einer anderen Fondsgesellschaft einen Fonds mit identischer Ausrichtung verwaltet und dabei sehr gute Ergebnisse erzielt. Herrmann investiert mit seinem Fonds ausschließlich in Europa. Dabei berücksichtigt er schwerpunktmäßig kleine und mittlere Unternehmen. Der Fonds ist aufgrund seines noch geringen Volumens extrem flexibel und mit rund 30 Einzelwerten sehr fokussiert.

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Fondsdatenblatt

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich gut als als Beimischung für risikobereitere Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Mit seiner Ausrichtung auf dividendenstarke Nebenwerte kann er für zusätzliche Streuung sorgen. Auch Sparpläne in diesem Segment erscheinen aussichtsreich.

LOYS
Die Loys AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Investmentboutique, die ausschließlich aktienorientierte Fonds aufgelegt hat. Hier setzt man bei allen Fonds auf das wertorientierte Value-Investment und sucht vom Markt unterbewertete Unternehmen. Dies kommt in der Anlagephilosophie von Loys („Wir investieren in Qualitätsunternehmen, die weniger kosten als sie wert sind“), gut zum Ausdruck. Vorstände und Fondsmanager sind selbst mit privatem Vermögen in den Fonds engagiert, wodurch mit den Anlegern gleichgerichtete Interessen bestehen. Weitere Loys Top Fonds:

LOYS Aktien Europa
LOYS Global 

Februar: FvS Multi Asset Balanced

Der FvS Multi Asset - Balanced bietet eine globale Anlagelösung mit ausgewogener Ausrichtung in einem Produkt. Der Fondsmanager kann flexibel agieren und muss sich nicht an einem Vergleichsindex orientieren. Die Aktienquote wird je nach Marktgegebenheit in einer Bandbreite zwischen 25% und 55% gesteuert.

Wesentliche Anlegerinformationen KIID
Fondsdatenblatt

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für langfristig orientierte Anleger, die vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten, ohne allerdings unüberschaubare Risiken einzugehen. Im Depot lässt sich der FvS Multí Asset - Balanced mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.

Flossbach von Storch (FvS)
FvS wurde 1998 in Köln gegründet. Heute, rund 20 Jahre später, ist das Unternehmen einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Die mehr als 200 Mitarbeiter verwalten inzwischen ein Vermögen von über 42 Mrd. Euro. Noch immer ist das Unternehmen im Eigentum seiner Gründer und leitender Angestellter. Weitere FvS Top Fonds sind:

FvS Multi Asset Defensive
FvS Multi Asset Growth
FvS Multiple Opportunities

Januar: DWS Top Dividende

Der bereits im Jahr 2003 aufgelegte DWS Top Dividende ist einer unserer am häufigsten genutzten Fonds. Investiert wird weltweit, wobei Fondsmanager Dr. Schüssler vor allem große Unternehmen mit überdurchschnittlich hoher Dividendenrendite und entsprechend günstigen Bewertungen auf seiner Einkaufsliste hat.

Der Fonds wird aufgrund der konservativen Anlagepolitik und des sehr hohen Fondsvolumens nie ganz vorne in den Fondshitlisten landen. Aber er überzeugt mit langfristig überdurchschnittlichen Ergebnissen und vergleichsweise geringen Schwankungen.

Monatliche Fondsanalyse
Wesentliche Anlegerinformation

Anlegereignung
Basisfonds für den Anteil globaler Aktien in einem Fondsportfolio mit langfristigen Zielsetzungen.

DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Mischfonds
DWS Concept Kaldemorgen
DWS Dynamik Opportunities

Aktienfonds
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS Akkumula
DWS Top Asien


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