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Fonds im Fokus 2021

Wir stellen monatlich einen Fonds im Fokus vor. Für diesen Fonds gelten seit dem Jahr 2019 (30 Jahre PS Finanz) Sonderkonditionen: Der Kauf erfolgt für Bestandskunden, nicht für Neukunden, mit 100% Agiorabatt, also ohne Agio zum Nettofondspreis (Einmalanlagen bei den Depotstellen DWS und Fondsdepot Bank).

März: DWS Concept Kaldemorgen

Der DWS Concept Kaldemorgen ist ein global anlegender Mischfonds. Fondsmanager und Namensgeber Klaus Kaldemorgen ist einer der erfahrensten Manager Deutschlands. Bei der Verwaltung "seines" Fonds hat er große Freiheiten und kann alle gängigen Anlageklassen nutzen.

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Als Der Fonds eignet sich einerseits als Basisanlage für langfristig orientierte Anleger, die angemessene Erträge am Kapitalmarkt erzielen möchten ohne dabei extreme Wertschwankungen zu riskieren. Er kann aber ebenso sehr gut als stabilisierende Beimischung in eher offensiv ausgerichteten Fondsdepots eingesetzt werden. Der DWS Concept Kaldemorgen zählt auch konstant zu den größten Portfoliobausteinen der Fonds-Vermögensverwaltung PS Premium Depot.

DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Mischfonds
DWS ESG Dynamic Opportunities
DWS Invest Conservative Opportunities

Aktienfonds
DWS Akkumula
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS ESG Top Asien
DWS Invest ESG Equity Income
DWS Top Dividende


Februar: Loys Premium Deutschland

Der Aktienfonds Loys Premium Deutschland wurde Anfang Januar 2021 aufgelegt. Fondsmanager Markus Herrmann investiert in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. In diesem Segment befinden sich zahlreiche "Hidden Champions", also heimliche Weltmarktführer. Diese Unternehmen sind oft sehr innovativ in ihrer Nische und wachsen stark. Das noch geringe Volumen des Fonds ermöglicht flexibles Handeln auch in Titeln mit geringerer Marktkapitalisierung. Detailinformationen:

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Monatsbericht
Link zum Interview mit dem Fondsmanager Markus Herrmann

Anlegereignung: Als Fonds für Nebenwerte (mittlere und kleinere börsennotierte Unternehmen) unterliegt der Loys Premium Deutschland höheren Wertschwankungen. Durch die Anlage in Deutschland ist der Fonds stark fokussiert. Er eignet sich daher als interessante Beimischung für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Aufgrund der zu erwartenden höheren Volatilität  ist der Fonds auch für Sparpläne eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

LOYS
Die Loys AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Investmentboutique, die ausschließlich aktienorientierte Fonds aufgelegt hat. Hier setzt man bei allen Fonds auf das wertorientierte Value-Investment und sucht vom Markt unterbewertete Unternehmen. Dies kommt in der Anlagephilosophie von Loys („Wir investieren in Qualitätsunternehmen, die weniger kosten als sie wert sind“), gut zum Ausdruck. Vorstände und Fondsmanager sind selbst mit privatem Vermögen in den Fonds engagiert, wodurch mit den Anlegern gleichgerichtete Interessen bestehen. Weitere Loys Top Fonds:

LOYS Aktien Europa
LOYS Global
LOYS Premium Dividende

Januar: JPM Pacific

Mit dem JPMorgan Pacific investieren Sie Ihr Kapital in Aktien führender Unternehmen der pazifisch-asiatischen Region. Diese umfasst neben aufstrebenden Wachstumsmärkten wie China, Indien oder Korea auch etablierte Industrieländer wie Australien und Japan. Die beiden Fondsmanager Aisa Ogoshi und Robert Lloyd nutzen fundamentale Analysen, um attraktive Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu entdecken. Das Portfolio des Fonds ergibt sich durch die selektive Auswahl einzelner Aktien, es gibt keine vorgegebene Ländergewichtung. Aktuelles Morningstar-Rating mit 5 Sternen. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)
Fokus Thema: Asien

Anlegereignung: Als reiner Aktienfonds unterliegt der JPM Pacific höheren Wertschwankungen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Er kann er sowohl als Basisanlage dienen (in Verbindung mit weiteren Regionenfonds) oder als gezielte Beimischung zur stärkeren Gewichtung der Pazifik-Region genutzt werden. Auch für Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:

JPM China
JPM Emerging Markets
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Income
JPM Global Macro Opportunities

Dezember (2020): Aberdeen Standard China A Share Equity

Der Aberdeen Standard China A Share Equity Fund investiert gezielt in A-Aktien chinesischer Unternehmen. Als A-Aktien oder A-Shares bezeichnet man die in der Landeswährung Renminbi an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelten Titel. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist der chinesische A-Shares Markt nach den USA der zweitgrößte der Welt. Der Fonds von Aberdeen Standard überzeugt durch seine seit Auflage deutliche Outperformance gegenüber dem Marktindex MSCI China A.

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Fondsdatenblatt

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich als Beimischung für langfristig orientierte Anleger, die gezielt an der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas partizipieren möchten. In vielen internationalen Marktindizes und globalen Fonds ist China weit geringer gewichtet, als es der wirtschaftlichen Bedeutung des Landes entspricht. Mit einer Anlage in einem fokussierten China-Fonds kann dies im gewünschten Maß ausgeglichen werden.

Aberdeen Standard Investments
Aberdeen Standard Investments ist einer der führenden aktiven Asset Manager der Welt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Anlagespezialisten an über 40 global vernetzten Standorten. Aberdeen Standard verwaltet ein Vermögen von über 500 Mrd. Euro. Weitere Top Fonds von Aberdeen Standard:

AS Asia Pacific Equity

November (2020): DJE Zins & Dividende

Der DJE Zins & Dividende ist ein global anlegender Mischfonds. Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Er kann im Rahmen der Fondsvorgaben (mindestens 50% festverzinsliche Wertpapiere, Aktienquote zwischen 25% und 50%) flexibel agieren. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken mit dem Ziel mittel- bis langfristig einen angemessenen Ertrag bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen.

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Fondsdatenblatt

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die bei einer defensiven bis ausgewogenen Portfolioausrichtung vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten. Im Depot lässt sich der DJE Zins & Dividende gut mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.

DJE Kapital AG
Die DJE Kapital AG ist einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter und Asset Manager im deutschsprachigen Europa. Den Grundstein dafür legte Dr. Jens Ehrhardt bereits im Jahr 1974. Heute verwaltet das Unternehmen mit ca. 150 Mitarbeitern ein Anlagevolumen von rund 13 Mrd. Euro. Weitere Top-Fonds von DJE:

DJE Dividende & Substanz
DJE Mittelstand & Innovation

September (2020): FvS Multi Asset Defensive

Der FvS Multi Asset - Defensive bietet eine globale Anlagelösung mit konservativer Ausrichtung in einem Produkt. Der Fondsmanager kann flexibel agieren und muss sich nicht an einem Vergleichsindex orientieren. Die Aktienquote wird je nach Marktgegebenheit in einer Bandbreite zwischen 10% und 35% gesteuert.

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Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die bei einer defensiven Portfolioausrichtung vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten. Im Depot lässt sich der FvS Multi­ Asset - Defensive gut mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.

Flossbach von Storch (FvS)
FvS wurde 1998 in Köln gegründet. Heute, rund 20 Jahre später, ist das Unternehmen einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Die mehr als 200 Mitarbeiter verwalten inzwischen ein Vermögen von über 42 Mrd. Euro. Noch immer ist das Unternehmen im Eigentum seiner Gründer und leitender Angestellter. Weitere FvS Top Fonds sind:

FvS Multi Asset Balanced
FvS Multi Asset Growth
FvS Multiple Opportunities

August (2020): Nordea European Value

Von Zeit und Zeit stellen wir bewusst auch Fonds vor, die aktuell wenig populär sind. Mit dem bereits im Jahr 1989 aufgelegten Nordea European Value stellen wir einen Fondsklassiker vor ..... der sich in den letzten Jahren unterdurchschnittlich entwickelt hat. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Er strebt nachhaltig positive absolute Erträge an, indem er eine disziplinierte Value-Anlagestrategie umsetzt. Der Fonds überzeugt mit langfristig guten Ergebnissen. Durch den Value Ansatz kommt es immer wieder zu Phasen unterdurchschnittlicher Performance - wie aktuell. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Der Aktienfonds eignet sich, ergänzend zu einem wachstumsorientierten Aktienfonds Europa, als Baustein für den Anteil europäischer Aktien am Gesamtportfolio. Auch für monatliche Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

Nordea Asset Management
Nordea Asset Management ist Teil der Nordea Group, die mit rund 9,5 Millionen Kunden das größte Finanzdienstleistungsunternehmen in Skandinavien ist. Die Gesellschaft verwaltet ein Anlagevolumen von 235 Mrd. Euro und bietet in Deutschland eine umfassende Fondspalette an. Die Fondsgesellschaft setzt auf aktives Management und hat für zahlreiche Mandate Kooperationen mit spezialisierten Vermögensverwaltern geschlossen (Multi Boutique-Ansatz). Weitere Top-Fonds von Nordea:

Global Climate and Environment
Nordea European High Yield

Juli (2020): Nordea Global Climate and Environment

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen helfen, den Klimawandel zu bremsen oder die Umwelt zu schonen. Dabei ist Ressourceneffizienz das maßgebliche Thema, daneben sind Titel aus den Bereichen Umweltschutz und alternative Energien vertreten. Soziale und ethische Aspekte werden bei der Titelauswahl nicht außer Acht gelassen, spielen aber eine untergeordnete Rolle.

Das Fondsportfolio ergibt sich durch fundamentale Bottom-up-Analyse und umfasst zwischen 40 und 60 Titel, wobei der Fokus auf mittelgroßen Unternehmen liegt. Aktuelles Morningstar-Rating mit 4 Sternen und bestem Nachhaltigkeits-Rating von 5 Globen. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Der globale Themenfonds spricht Anleger an, die bei ihren Anlagen auf eine nachhaltige Ausrichtung Wert legen (hier insbesondere den Bereich Umwelt). Als reiner Aktienfonds unterliegt der Nordea Global Climate and Environment Fund höheren Wertschwankungen. Er eignet sich daher für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Er kann bei Einmalanlagen als gezielte, themenorientierte Beimischung eingesetzt werden. Auch für monatliche Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

Nordea Asset Management
Nordea Asset Management ist Teil der Nordea Group, die mit rund 9,5 Millionen Kunden das größte Finanzdienstleistungsunternehmen in Skandinavien ist. Die Gesellschaft verwaltet ein Anlagevolumen von 235 Mrd. Euro und bietet in Deutschland eine umfassende Fondspalette an. Die Fondsgesellschaft setzt auf aktives Management und hat für zahlreiche Mandate Kooperationen mit spezialisierten Vermögensverwaltern geschlossen (Multi Boutique-Ansatz). Weitere Top-Fonds von Nordea:

Nordea European High Yield
Nordea European Value

Juni (2020): JPMorgan Pacific

Mit dem JPMorgan Pacific investieren Sie Ihr Kapital in Aktien führender Unternehmen der pazifisch-asiatischen Region. Diese umfasst neben aufstrebenden Wachstumsmärkten wie China, Indien oder Korea auch etablierte Industrieländer wie Australien und Japan. Die beiden Fondsmanager Aisa Ogoshi und Robert Lloyd nutzen fundamentale Analysen, um attraktive Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu entdecken. Das Portfolio des Fonds ergibt sich durch die selektive Auswahl einzelner Aktien, es gibt keine vorgegebene Ländergewichtung. Aktuelles Morningstar-Rating mit 5 Sternen. Detailinformationen:

Wesentliche Anlegerinformation KIID
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Als reiner Aktienfonds unterliegt der JPM Pacific höheren Wertschwankungen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Er kann er sowohl als Basisanlage dienen (in Verbindung mit weiteren Regionenfonds) oder als gezielte Beimischung zur stärkeren Gewichtung der Pazifik-Region genutzt werden. Auch für Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:

JPM China
JPM Emerging Markets
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Income
JPM Global Macro Opportunities

Mai (2020): JPM Emerging Markets

Mit dem JPMorgan Emerging Markets Equity investieren Sie Ihr Kapital weltweit in Aktien führender Unternehmen der Schwellenländer. Die beiden Fondsmanager Leon Eidelman und Austin Forey nutzen fundamentale Analysen, um attraktive Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu entdecken. Das Portfolio des Fonds ergibt sich durch die selektive Auswahl einzelner Aktien, es gibt keine vorgegebene Ländergewichtung. Derzeit sind insbesondere Unternehmen aus China und Indien stark im Fonds vertreten. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Die Aktienmärkte der Schwellenländer können stärkeren Wertschwankungen als die der Industrienationen unterliegen. Dafür sind hier die Wachstums- und Ertragserwartungen höher einzustufen. Der JPM Emerging Markets Equity eignet sich als Depotbeimischung für langfristig orientierte Anleger, die damit gezielt die Region der Schwellenländer abdecken möchten. Auch für Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:

JPM China
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Income
JPM Global Macro Opportunities
JPM Pacific

April (2020): DWS Aktien Strategie Deutschland

Der DWS Aktien Strategie Deutschland investiert in deutsche Standardwerte (Blue Chips), wachstumsstarke mittlere (Mid Caps) und kleinere Werte (Small Caps). Das Fondsmanagement überzeugt seit mehr als 20 Jahren mit überdurchschnittlichen Ergebnissen. Die historisch hohe Outperformance resultiert insbesondere auch aus dem know-how bei den mittleren und kleineren Werten. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung
Die stärkeren Schwankungen eines auf deutsche Unternehmen konzentrierten Aktienfonds sind zu beachten. Der Fonds ist insbesondere als Portfoliobeimischung sowie für monatliche Anlagen geeignet (Cost Average Effekt bei Fonds mit starken Schwankungen). Nach den hohen Kursrückgängen im März 2020 empfehlen wir den Fonds aktuell auch mit einer höheren Gewichtung bei Einmalanlagen.

DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Mischfonds
DWS Concept Kaldemorgen
DWS Dynamik Opportunities

Aktienfonds
DWS Top Dividende
DWS Akkumula
DWS Top Asien


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