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Neue Depoteinsicht - Mandantenportal

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Eine Selbstverständlichkeit ist für unsere Kunden der Blick in das eigene Depot geworden. Die bereits im Jahr 1999 eingeführte Depoteinsicht wird im Juni 2021 durch eine leistungsfähigere Variante abgelöst.
Login in das neue Mandantenportal

Mit der neuen Software werden Service und Abwicklung noch digitaler, flexibler und zielgerichteter. Von unterwegs die aktuellen Depotwerte einsehen, einen Auftrag erteilen oder uns eine kurze Nachricht schreiben – das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Funktionen, die das neue Portal bietet. Direkt, unkompliziert und schnell!

Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es im Rahmen der Umstellung naturgemäß zu kleineren Einschränkungen und im 3. Quartal allgemein zu längeren Bearbeitungszeiten kommt.

Weitere Informationen zum neuen System folgen – sprechen Sie uns bei Fragen auch gerne direkt an!

Highlights FAQ´s zum Mandantenportal auf einen Blick


Erklärvideos
Installation der Web App (IOS)
Installation der Web App (Android)


Update 30.09.2021

Alle reinen Fondsdepots wurden im Juni migriert, der Teil bietet bereits mehr Informationen als in der alten Software (z.B. Sparplanübersicht auf einen Blick). Die Daten zu hybriden Fondsanlagen (Allianz InvestFlex, Skandia) werden nach und nach ergänzt. Ziel ist eine 360 Grad Sicht auf alle liquiden Vermögenswerte ab 2022.

Die neue Depoteinsicht wird laufend um neue Funktionen erweitert. Im September wurde das Layout der Depotanalyse verbessert und bei verknüpften Depots erfolgt nun die Anzeige des Depotinhabers per Namenskürzel (Name per mouseover-Effekt). Im Oktober kommen einfache Filterfunktionen für die Depotauswahl (z.B. nur eigene Depots anzeigen, nur das Firmendepot, nur die Kinderdepots) sowie ausführlichere, verlinkte Fondsinformationen.


Änderungen ab dem 01.06.2021

Digitale Abwicklung mittels Postbox
Im Rahmen der Entwicklung der Datenschutzvorschriften erfolgt der Austausch von Informationen und Unterlagen zukünftig standardmäßig über die Postbox der Depoteinsicht. Alle Daten werden auf Servern im EU-Raum gespeichert.

Vermögensbilanz
Die neue Software bietet uns neue Optionen für die Erstellung von Vermögensbilanzen. So können neben den Depotdaten beispielsweise Informationen zu Immobilien und Finanzierungen angelegt und gepflegt werden. Aus diesen Daten können Tilgungsberechnungen zu Immobiliendarlehen abgerufen werden.

Fondsbestände in hybriden Anlagen
Die von uns manuell gepflegten Fondsanlagen im Rahmen von hybriden Anlagen in Kombination mit Versicherungen (Skandia Fondspolicen und Allianz InvestFlex Verträge) werden in der neuen Depoteinsicht zunächst nicht abrufbar sein. Diese Daten werden sukzessive wieder eingepflegt und voraussichtlich ab Januar 2022 wieder komplett bereitgestellt.

Depotfilter
Angelegte Depotfilter aus der alten Depoteinsicht werden nicht automatisch übernommen. Wichtige Filter, z.B. die Auswahl der steuerbegünstigen Fondsanlagen vor 2009, werden im Laufe des 4. Quartals nach und nach wieder eingepflegt.

Verknüpfte Depots
Es wird auch zukünftig möglich sein, nicht nur das eigene Depot einzusehen, sondern verknüpfte Depots - z.B. das Firmendepot oder Depots minderjähriger Kinder. Die Verknüpfungen werden im 3. Quartal neu aufgebaut.


Ausblick

Das Mandantenportal wird stetig optimiert. Ein großes Entwicklerteam sorgt für eine regelmäßige Weiterentwicklung. Die wichtigsten Weiterentwicklungen der nächsten Monate:

  • Elektronische Unterschrift von Depotaufträgen
  • Umfangreichere Depotanalyse
  • Ausbau der Vertrags- und Vermögensübersicht

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