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Online-Portal

Mit der neuen Software werden Service und Abwicklung noch digitaler, flexibler und zielgerichteter. Die Anwendung wurde im heute aktuellen “responsiven“ Design programmiert. Das hat den Vorteil, dass Sie den Zugang nun mit allen Endgeräten (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone) unter einer einheitlichen Oberfläche nutzen können. Anders als die alte Depoteinsicht wird die neue laufend upgedatet und sukzessive um neue Funktionen erweitert.

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Erklärvideos 
Depotauszug- und Depotanalyse
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Ausblick 2022

Ein zentrales Thema für die Abwicklung der Zukunft wird die Einführung der digitalen Unterschrift sein. Mit ihr und der Postbox-Funktion (die derzeit nicht viel mehr als ein sicherer Nachrichtenkanal ist) wird die voll digitale Abwicklung ohne Medienbruch realisiert. Dokumente bleiben elektronisch – es ist kein Drucken, Unterschreiben und Scannen mehr erforderlich. Formulare werden sich über das Portal auch teilen und gemeinsam bearbeiten lassen.

Eine nahezu vollständige Übersicht Ihrer Finanzen wird ebenfalls möglich sein. Ziel ist eine 360º Sicht auf alle Vermögenswerte ab 2022. Neben den Fondsdepots können dann auch Immobilien nebst Finanzierungsdaten sowie weitere Finanzanlagen wie Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen und Beteiligungen abgebildet werden. Die schon in der alten Depoteinsicht erfassten Fondsanlagen in hybriden Produkten (Allianz InvestFlex, Skandia) werden mit den Bestandsdaten zum Jahresultimo 2021 im ersten Quartal 2022 wieder erfasst und in einem neuen Bereich "Vermögenswerte" in der Depoteinsicht dauerhaft bereitgestellt.

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Neuerungen 4. Quartal 2021: Verknüpfte Depots, Filterfunktion
  • Im Oktober wurde das Layout der Depotanalyse verbessert und bei verknüpften Depots erfolgt nun die Anzeige des Depotinhabers per Namenskürzel (Name per mouseover-Effekt).
  • Im November wurden ausführlichere Informationen zu allen Fonds im Portfolio verlinkt. 
  • Anfang Dezember kam die Filterfunktion für die Anzeige einzelner Wertpapiere. Die Filterfunktion wird weiter ausgebaut. Im ersten Quartal 2022 wird die Speicherfunktion für Filter freigeschaltet. Dann werden wir von unserer Seite sinnvolle Filter ergänzen, z.B. "Altanlagen bis 2008" (steuerbegünstigt) oder Teilanlagen für bestimmte Zielsetzungen.

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