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Fonds-Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung mit Investmentfonds ist eine sehr komfortable Form der Kapitalanlage. Sie wählen mit unserer Hilfe einfach die zu Ihren Vorstellungen und Zielen passende Anlagestrategie aus und damit ist der wichtigste Schritt schon erledigt. Sobald Ihr Kapital investiert ist, wird Ihr Fondsdepot laufend überwacht und bei Bedarf durch den Vermögensverwalter angepasst. Dabei können sowohl die Gewichtungen einzelner Fonds verändert als auch Fonds ausgetauscht werden, sofern dies erforderlich oder vorteilhaft erscheint.

Zukunftsorientierte Lösung für anspruchsvolle Märkte

Niedrige Zinsen, höhere Inflationsraten und eine Welt im Wandel machen die Kapitalanlage zur echten Herausforderung. Zusammenstellung und Betreuung eines Fondsportfolios sind deutlich anspruchsvoller als früher. In diesem Umfeld spielt die flexible und handlungsfähige Fonds-Vermögensverwaltung ihre Vorteile aus und hilft Ihnen, Ihr Vermögen zu erhalten und nachhaltig Wertzuwächse zu erzielen.

Unterschied zur Vermögensberatung
Bei der Vermögensverwaltung erteilen Sie dem Vermögensverwalter über uns einmalig ein Mandat. Danach läuft alles von allein. Für Anpassungen in Ihrem Depot sind nicht jedes Mal neue Formulare und Unterschriften erforderlich. Das ist einerseits viel bequemer, auf der anderen Seite sind dafür ganz individuelle Wünsche nicht umsetzbar, da Ihr Depot der ausgewählten Strategie angepasst wird.

Ausschließlich mit Investmentfonds
Auch bei der Vermögensverwaltung setzen wir ausschließlich auf Investmentfonds. Richtig ausgewählt und kombiniert lässt sich so eine breite globale Streuung Ihres Vermögens erzielen und damit das Anlagerisiko reduzieren. Dank der genialen Fondsidee ist die fondsbasierte Vermögensverwaltung auch schon mit deutlich niedrigerem Anlagevolumen als eine Verwaltung auf Basis von einzelnen Wertpapieren zu realisieren. So können wir Ihnen unsere Lösung bereits ab einer Einstiegssumme von 25.000 Euro anbieten. Für den Einsatz von Fonds spricht darüber hinaus deren hohe Sicherheit, da das Kapital der Anleger als Sondervermögen besonders geschützt ist.

Robuste Streuung und größere Flexibilität
Im Unterschied zur „normalen“ Vermögensberatung können innerhalb der Vermögensverwaltung jederzeit Anpassungen ohne aufwendige Protokollierung und Kundenunterschrift erfolgen. In der Praxis hat das für Anleger/innen folgende Vorteile: Die bewährte Strategie des Rebalancing kann hier bei Bedarf häufiger angewandt werden, da der hohe Verwaltungsaufwand (für uns und für Sie) entfällt. Außerdem sind die Reaktionszeiten deutlich kürzer. Sehen wir in einem Markt eine günstige Gelegenheit, sind wir in der Lage, schnell zu agieren. Durch den flexiblen Handlungsspielraum ergibt sich ein ebenfalls positiver Nebeneffekt: Die Fondsportfolios sind sehr breit gestreut. Da wir auch die zu erwartenden Korrelationen der Fonds untereinander im Auge haben, trägt dies zu einer Stabilisierung des Gesamtportfolios bei. Anleger sind im Rahmen der Strategie in 10 bis 20 Fonds mit den unterschiedlichsten Ausrichtungen investiert. In der „normalen“ Vermögensberatung ist so ein durchdachter, flexibler Ansatz bei Investitionen unter 100.000 € kaum umsetzbar.

Sie sind jederzeit informiert
Ihr PS Premium Depot ist wie andere Fondsdepots auch in unser Online-Kundenportal integriert. So können Sie die Entwicklung tagesaktuell verfolgen. Sie sehen die genaue Aufteilung Ihres Vermögens in die einzelnen Fonds, alle Transaktionen werden geliefert. Somit besteht maximale Transparenz für Sie.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Automatische Depotanpassung ohne Aufwand für Sie
  • Intensive Betreuung und schnellere Reaktionsmöglichkeit
  • Breite Streuung durch Fondsanlage reduziert das Anlagerisiko
  • Hohe Sicherheit, da Investmentfonds gesetzlich regulierte Sondervermögen sind
  • Die ideale Lösung im anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld
  • Sie sind jederzeit über die Entwicklung Ihres Vermögens informiert

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