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Fondsempfehlungen

Nachstehend die Informationen zu einigen Fokus Fonds, die wir in vielen Portfolios einsetzen. Grundsätzlich empfehlen wir Einmalanlagen in Fonds mit geringeren Risikoklassen (Mischfonds) mit monatlichen Anlagen in Fonds mit höheren Risikoklassen (Aktienfonds) zu kombinieren. Für die monatlichen Anlagen bieten sich Umschichtungen von den zu den Depots ergänzend bestehenden Geldkonten bei der Depotstelle an. Die Ausarbeitung eines Portfoliovorschlags durch uns berücksichtigt individuelle Erfahrungen, Risikoeinstellungen und zeitliche Zielsetzungen sowie die Korrelationen der Fonds untereinander. Die Auflistung der Fonds leistet das nicht. Sie ist insofern nur beispielhaft zu sehen und kann für Selbstentscheider:innen als Orientierung dienen.

Rentenfonds

Mischfonds

Aktienfonds

   Global

   Europa

   Asien

   Emerging Markets

   Sektoren


*Ergänzungsfonds mit erhöhten Schwankungen - nicht als Portfoliobasis geeignet, bevorzugt für Sparraten.

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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