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April 2019

Jahresdepotauszüge

Bei unserer Hauptdepotstelle Fondsdepot Bank ist der Versand der Jahresauszüge mit den steuerlichen Bescheinigungen bereits bis Ende des ersten Quartals erfolgt. Bitte beachten Sie, dass der Versand bei Kunden mit der Onlinedepotvariante ab 2019 elektronisch erfolgt. Sie können die Unterlagen in Ihrem Infomanager abrufen. Sofern Sie diese Möglichkeit bisher nicht aktiv nutzen, können Sie die Jahresauszüge auch bei uns anfordern. Bitte senden Sie uns hierfür eine kurze Nachricht, falls Sie das wünschen - mit einem Hinweis, ob Sie die Unterlagen per Mail, postalisch oder in Ihrer Postbox der PS Finanz Depoteinsicht wünschen.

Bei der DWS startet der Versand der Auszüge zu den Altersvorsorgeverträgen im April. Bei den normalen Fondsdepots erfolgt der Versand der DWS im Juni 2019. Aufgrund des Investmentsteuerreformgesetzes sind wiederum Anpassungen erforderlich. Da ist die Fondsdepot Bank gut vorbereitet, während es bei der DWS und vielen anderen Depotstellen in diesem Jahr länger dauert. Sofern dem Bundesfinanzministerium keine neuen Verkomplizierungen einfallen, ist dann ab 2020 mit weniger Verzögerungen zu rechnen. Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung endet wurde ab 2019 um zwei Monate auf den 31. Juli verlängert.

Zusammen mit den Jahresabrechnungen versenden alle Depotbanken erstmalig einen detaillierten Kostenausweis. Während die Kostenoffenlegung beim Kauf von Fondsanteilen in Prozent der Anlagesumme erfolgt, werden bei der Jahresaufstellung alle Kosten in Eurobeträgen detailliert ausgewiesen. Mit aufgeführt werden auch die Kosten der Verwaltungsvergütung der Fonds (in der Regel zwischen 0,5% bis 2,0% des Fondsvermögen p.a.). Dabei ist zu beachten, dass diese internen Kosten ja automatisch abgeführt werden und in allen veröffentlichten Ergebnissen bereits abgezogen sind. Kommen Sie bei Fragen zu den Jahresabrechnungen gerne auf uns zu.


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