02761 83620
Menü
Januar 2019

Jahresinformationen für unsere Kunden

Der postalische Versand der PS Finanz Jahresauswertungen erfolgt in der vierten Januarwoche. Über die Online-Depoteinsicht sind die Daten der Fondsdepots stets tagesaktuell abrufbar.

Die manuelle Datenpflege zu den Skandia Fondspolicen wurde am 14.01.2019 abgeschlossen. Die manuelle Aktualisierung der Daten zu Festgeldkonten (Allianz Parkdepot) sowie den Bausparkonten ist erfolgt.

Über die Wertentwicklung der Top 30 Fonds informieren wir ergänzend monatlich aktuell im Kundenbereich. 

Die aktuelle Ausgabe der fonds-news erhalten Sie mit den Jahresauszügen postalisch.

Jahresauszüge
Der Versand der Jahresmitteilungen unserer Partnergesellschaften erfolgt wie nachstehend.

- Bausparkassen: Januar 2019
- Franklin Templeton: Januar 2019
- DAB: Februar 2019
- DWS: Februar 2019 (auch Riester-Rente und Basis-Rente)
- Fondsdepot Bank: Februar 2019

Steuerliche Jahresdokumente
Bei den klassischen DWS Depots (nur DWS Fonds) sowie den Riester- und Rürup-Depots werden die steuerlichen Dokumente mit den Jahresauszügen versandt, liegen damit bis Ende Februar vor.

Anders ist es bei den Multidepots mit internationalen Fonds (DAB, DWS Multidepots, Fondsdepot Bank). Aufgrund der besonderen steuerlichen Vorschriften in Deutschland können die steuerlichen Jahresabrechnungen erst erstellt werden, wenn auch zu allen nichtdeutschen Fonds die kompletten steuerlichen Daten für 2017 gemeldet sind. Diese müssen bis Ende Mai veröffentlicht werden. Der Versand ist von der Meldung aller Daten abhängig und beginnt im April. Insbesondere bei Depots mit vielen internationalen Fonds kann es bis Juni dauern, sofern die Daten noch nicht früher vorliegen.

Fondspolicen: Skandia und DB Vita
Bei der Skandia erfolgt der Versand der Jahresabrechnungen jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung). Der Versand der DB Vita Jahresabrechnungen erfolgt im Januar. Da die Erträge dieser Depots komplett steuerfrei bleiben (Abschluss vor 2005), werden die Jahresabrechnungen für die Steuererklärung nicht benötigt.


WIR LEBEN BERATUNG
Sie wünschen einen Rückruf?
Wünschen Sie einen Termin?
Sie möchten Ihre Daten ändern?
 
 
 
 

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung? Wir rufen Sie gerne zurück und nehmen uns Zeit für Sie.
(* Pflichtfelder)

Nachricht (Erreichbarkeit)

Sie wünschen einen persönlichen Termin mit individueller Beratung? Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen.

Nachricht (Terminvorschlag)

Sie sind umgezogen oder andere Daten haben sich geändert? Bitte teilen Sie uns kurz mit was wir ändern sollen damit Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand sind.
Wichtig: Übermitteln Sie uns auf diesem Wege keine Passwörter oder Zugangsdaten!

Nachricht (zu ändernde Daten)
nach oben