Jahresdepotübersichten, Steuerbescheinigungen, fonds-news

Onlineportal Finfire

Depotübersichten 31.12.2023
Der Versand der Jahresdepotübersichten mit allen Depots und Konten ist am 12.01.2024 digital über unser Online-Portal (finfire) erfolgt. 

Sie haben eine Nachricht über die Einlieferung des Auszugs erhalten. Sie finden den Auszug unter dem Reiter "Dokumente" Ihres PS Finanz Online-Zugangs. Gegenüber dem Versand der Jahresdepotübersicht per Mail sind Ihre Daten so erheblich besser geschützt. Ein weiterer Vorteil: Die Auswertungen bleiben für Sie archiviert.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎

Grundsätzlich streben wir diese nachhaltige Lösung an, individuelle Vereinbarungen bleiben selbstverständlich möglich. Auf Wunsch versenden wir die Unterlagen auch weiterhin postalisch. Eine kurze Nachricht an uns genügt, dann hinterlegen wir Ihre gewünschte Variante in unserem System.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ Ist der Postversand bereits mit Ihnen vereinbart, erhalten Sie den Auszug ab dem 13. Januar.

Sofern weitere Depots von Familienmitgliedern in Ihrem Online-Zugang angezeigt werden, sind diese ebenfalls in Ihrer Jahresübersicht enthalten. Bitte informieren Sie uns, falls Sie zusätzlich einzelne Auszüge wünschen (z.B. nur Ihre eigenen Depots oder nur die eines Familienmitgliedes).‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
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Steuerbescheinigungen 2023
Wie gehabt speichern wir auch alle Jahressteuerbescheinigungen in den Dokumenten Ihres Online-Zugangs. Nach aktuellem Stand werden diese bei der Fidelity Fondsbank (FFB) sowie der Fondsdepot Bank (FodB) im März, bei MorgenFund zum Ende des zweiten Quartals erstellt. ‎

Online-Portal
Im Jahr 2023 wurden die Fondsdepots um die Daten bei den Depotstellen mit Fonds in kombinierten Verträgen ergänzt (Allianz, Skandia). Im Jahr 2024 geht es weiter mit der Vermögensbilanz. Neben den Fondsdepots können dann (auf Wunsch) auch Immobilien nebst Finanzierungsdaten sowie weitere Finanzanlagen wie Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen und Beteiligungen abgebildet werden. Damit wird eine nahezu vollständige Übersicht Ihrer Finanzen möglich sein. Ziel ist eine 360º Sicht auf alle Vermögenswerte.

Depotanalysen
Sie können im Online-Portal jederzeit selbst die Analysen für alle denkbaren Varianten erstellen. Eine Anleitung finden Sie unter nachstehendem Link:
Erklärvideo Depotauszug und Depotanalyse

fonds-news
Die neue Ausgabe der fonds-news erscheint Ende Januar 2024. Wie gewohnt gehen wir auf die Ergebnisse der Top 30 Fonds ein und geben einen Ausblick für das neue Jahr.