Online-Portal

DIGITALE UNTERSCHRIFT

In der täglichen Arbeitspraxis war die zunehmende Nutzung der digitalen Unterschrift, für unsere Kunden und uns, eine wichtige Entwicklung im letzten Jahr. Mittlerweile werden mehr als 80 % der Aufträge digital signiert - Tendenz steigend. Es ist kein Drucken, Unterschreiben und Scannen mehr erforderlich. Selbstverständlich steht Ihnen der traditionelle Abwicklungsweg weiterhin zur Verfügung.

VERMÖGENSÜBERSICHT

Wie bei Softwareentwicklungen nicht unüblich, hat die Weiterentwicklung der Darstellung der Vermögenswerte für eine 360º Sicht auf alle Finanzanlagen länger gedauert als geplant. Die Vermögensübersicht befindet sich in der Testphase und wird im aktuellen Quartal für alle K Kunden freigeschaltet. Über den genauen Termin der Freischaltung informieren wir in unserem kommenden Newsletter.

Der Blick auf alle bei PS Finanz geführten Depots und Konten ist bereits seit dem Jahr 2000 Standard. Nun kommt die Anzeige der Vermögenswerte hinzu. Alle Finanzanlagen können abgebildet werden: Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen, Beteiligungen und vieles mehr. Auch Daten zu Immobilien und Finanzierungen können auf Wunsch erfasst werden.

Bei vielen Kunden liegen uns Daten zu bestehenden Lebensversicherungen vor. Diese werden wir im Lauf des ersten Quartals einpflegen. Im zweiten Quartal folgen die Daten zu Immobilienfinanzierungen.

Schauen Sie sich diesen Teil bei Interesse gerne an. Auf Wunsch pflegen wir ihre weiteren Finanzanlagen in das Online-Portal ein  und aktualisieren diese Daten jährlich. Hierfür benötigen wir die Jahresauszüge 2023 oder bei Kapitalversicherungen die letzte Wertemitteilung. Diese Unterlagen können direkt über das Online-Portal an uns übermittelt werden. Das ist der sicherste Weg, selbstverständlich ist auch der Versand per Mail möglich.