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April 2019

Verstärkung für unser Team im Bereich Investment

Alexander Rabe

Nach einem Jahr Testphase dürfen wir die Verstärkung unseres Teams mit Alexander Rabe verkünden. Seit über 10 Jahren arbeiten wir mit Alexander Rabe zusammen. Bis 2017 als Kollegen - er betreut eigene Kunden in einer im Jahr 1995 gegründeten Investmentberatungsgesellschaft. Es hat ein paar Jahre gebraucht, bis wir ihn Anfang 2018 überzeugen konnten, unser Team zu verstärken. Seit März 2018 wohnt und arbeitet Alexander Rabe nun schwerpunktmäßig in Olpe.

Nach seiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten absolvierte Herr Rabe ein betriebswirtschaftliches Studium mit den Schwerpunkten Steuer, Revision und Rechnungswesen, das er als Dipl.-Betriebswirt (FH) abschloss.

Im PS Finanz-Team ist Alexander Rabe schwerpunktmäßig für die Themen Investmentresearch und Redaktion zuständig. Im Zuge der Entwicklungen bei Stamm Finanz wird er auch einige Aufgaben von Tobias Stamm im Bereich Investmentabwicklung übernehmen. Beim neuen PS Premium Depot ist er für die Abwicklung verantwortlich und zugleich zweiter Berater der Strategie.

Daneben arbeitet Alexander Rabe am Projekt Nachhaltige Kapitalanlagen. Für diesen Bereich wird er alleinverantwortlich sein und zunächst eine entsprechende Fondsauswahl treffen. Aktuell gehören nur der IIV Mikrofinanzfonds und der Pictet Water zu den nachhaltigen Fonds mit höheren Beständen, diesen Bereich werden wir ausbauen.

Der redaktionelle Teil seiner Arbeit besteht im Wesentlichen in der Erstellung von Texten und Inhalten für die fonds-news und unsere Internetseiten. Daneben schreibt Alexander Rabe für verschiedene Finanzmagazine zum Thema Fondsanlage. In einem aktuellen Artikel für die Zeitschrift Anleger Plus geht es um das Thema Innovationen allgemein und konkret den Fonds Alpora Global Innovation. Die Recherchen, inkl. eines Fondsmanagerinterviews, haben zu einer Aufnahme des Fonds in unsere Empfehlungslisten geführt. Bei Interesse senden wir Ihnen gerne den Mitte April erscheinenden Artikel zu.

 

Ausbau des Finanzierungsbereichs

Die personellen Entwicklungen durch die Verstärkung des Investmentteams (mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der fonds-news vom 15.04.2019) in Verbindung mit den zeitsparenden Möglichkeiten der Digitalisierung schaffen uns nach und nach Freiräume. Diese wollen wir für den weiteren Ausbau des Finanzierungsbereichs nutzen.

Der Personalabbau bei den Banken geht wie erwartet weiter. Die Finanzierungsberater trifft es in besonderem Maße, da neben dem allgemeinen Rückgang der Beraterstellen zusätzlich die Anforderungen an die Qualifikation seit dem Jahr 2016 durch den Gesetzgeber erhöht wurden. Die Zahl der Finanzierungsberater bei den Banken geht seither stark zurück - oft kommen sie von extern - einer kooperierenden Bausparkasse oder von der größeren Filiale in der Nähe.

Diese Entwicklung werden wir offensiver als bisher nutzen. In unserem Olper Team haben mittlerweile vier Kollegen eine IHK-Zulassung zur Vermittlung von Immobiliendarlehen. Die Vorteile einer freien Bankauswahl sind erheblich - sowohl hinsichtlich der Zinskonditionen als auch bei den Gestaltungsoptionen. Zum Beispiel sorgt die Vereinbarung einer Tilgungsänderungsoption, wie sie unser Hauptpartner die ING standardmäßig bietet, in Verbindung mit einer Sondertilgungsoption für maximale Flexibilität und damit auch für Optimierungsmöglichkeiten während der Zinsbindungsphase.

In vielen Fällen liegen uns die meisten Finanzdaten unserer Kunden bereits vor. Dadurch ist eine schlanke Abwicklung möglich. Die Bearbeitungszeit liegt in der Regel nur bei zwei bis drei Werktagen. Kommen Sie bei Interesse gerne auf uns zu - auch für eine Überprüfung bestehender Finanzierungen hinsichtlich Optimierungsmöglichkeiten.

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